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直腸がんステージⅠ術後9年目、自閉症(中二)育児パパ12年目、つみたて投信16年目

つみたてNISA終了(5年10ヶ月経過)

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楽天証券のつみたてNISA口座にて毎月積み立てをしています(嫁さん口座のほう)。
2018年2月より開始。5年10ヶ月が経過。
来月(2024年)より新NISAが始まりますので、つみたてNISAとしては最後の買い付けが終わったことになります。
つみたてNISAとして6年間の歴史が終わろうとしています。

つみたてNISA2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額38,451円(‐149円)

つみたてNISA4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額81,654円(+2,854円)

つみたてNISA6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額126,224円(+4,524円)

つみたてNISA8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額166,801円(+8,801円)

つみたてNISA10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額192,816円(‐5,684円)

つみたてNISA1年経過 - akayak38 blog 評価額229,016円(‐5,884円)

つみたてNISA1年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額285,623円(+13,623円)

つみたてNISA1年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額309,623円(‐1,177円)

つみたてNISA1年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額353,881円(+4,781円)

つみたてNISA1年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額387,901円(-1,199円)

つみたてNISA1年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額463,115円(+34,015円)

つみたてNISA2年経過 - akayak38 blog 評価額537,715円(+68,615円)

つみたてNISA2年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額475,709円(-33,391円)

つみたてNISA2年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額582,888円(+33,788円)

つみたてNISA2年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額645,660円(+56,560円)

つみたてNISA2年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額690,581円(+61,481円)

つみたてNISA2年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額792,862円(+123,762円)

つみたてNISA3年経過 - akayak38 blog 評価額895,749円(+186,649円)

つみたてNISA3年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,010,082円(+260,082円)

つみたてNISA3年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,096,209円(+306,209円)

つみたてNISA3年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,177,940円(+347,940円)

つみたてNISA3年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,220,414円(+350,414円)

つみたてNISA3年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,302,392円(+392,392円)

つみたてNISA4年経過 - akayak38 blog 評価額1,338,900円(+388,900円)

つみたてNISA4年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,470,591円(+488,591円)

つみたてNISA4年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,487,253円(+457,253円)

つみたてNISA4年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,538,743円(+468,743円)

つみたてNISA4年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,548,451円(+438,451円)

つみたてNISA4年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,644,187円(+494,187円)

つみたてNISA5年経過 - akayak38 blog 評価額1,665,731円(+475,731円)

つみたてNISA5年3ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,821,975円(+591,975円)

つみたてNISA5年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額2,091,150円(+781,150円)

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療育手帳の更新(再判定)

 

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発達障害の子どもの話です。

現在、中学2年生の13歳。
小4までは小学校の特別支援学級。小5より特別支援学校へ転学。
療育手帳は3歳で取得。B判定。以来、ずっとB判定を維持。
最新の更新は本年9月。同じくB判定継続でした。
5歳、7歳、10歳、13歳、と今回で4回目の更新。
次回更新は3年後の16歳の予定。高校2年生ですね。

先月、療育手帳の期限が9月末までとなっているため、再交付のための発達検査に行ってきました。
今回も田中ビネー式発達検査です。

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0歳からの資産運用(13年半経過)

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子どもの資産運用

子どもが生まれた翌月(0歳1か月)から始めた、子ども口座による投資信託の積み立て(月5千円)の運用経過です。子どもも13歳半となり、積み立て期間も13年半を経過しました。
投資元本は81万円(5000円×12ヶ月×13.5年)

0歳からの資産運用 - akayak38 blog

0歳からの資産運用(経過) - akayak38 blog

子どもの資産運用(積み立て変更) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(8年経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(8年半経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(9年経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(9年半経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(10年経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(10年半経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(11年経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(11年半経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(12年経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(12年半経過) - akayak38 blog

0歳からの資産運用(13年経過) - akayak38 blog

インデックス投資(パッシブ投資)を基本とした運用をしています。
購入銘柄はイーマクシススリムオールカントリー

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つみたてNISA5年6ヶ月経過

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楽天証券のつみたてNISA口座にて毎月積み立てをしています(嫁さん口座のほう)。
2018年2月より開始。5年6ヶ月が経過しました。

つみたてNISA2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額38,451円(‐149円)

つみたてNISA4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額81,654円(+2,854円)

つみたてNISA6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額126,224円(+4,524円)

つみたてNISA8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額166,801円(+8,801円)

つみたてNISA10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額192,816円(‐5,684円)

つみたてNISA1年経過 - akayak38 blog 評価額229,016円(‐5,884円)

つみたてNISA1年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額285,623円(+13,623円)

つみたてNISA1年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額309,623円(‐1,177円)

つみたてNISA1年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額353,881円(+4,781円)

つみたてNISA1年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額387,901円(-1,199円)

つみたてNISA1年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額463,115円(+34,015円)

つみたてNISA2年経過 - akayak38 blog 評価額537,715円(+68,615円)

つみたてNISA2年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額475,709円(-33,391円)

つみたてNISA2年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額582,888円(+33,788円)

つみたてNISA2年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額645,660円(+56,560円)

つみたてNISA2年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額690,581円(+61,481円)

つみたてNISA2年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額792,862円(+123,762円)

つみたてNISA3年経過 - akayak38 blog 評価額895,749円(+186,649円)

つみたてNISA3年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,010,082円(+260,082円)

つみたてNISA3年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,096,209円(+306,209円)

つみたてNISA3年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,177,940円(+347,940円)

つみたてNISA3年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,220,414円(+350,414円)

つみたてNISA3年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,302,392円(+392,392円)

つみたてNISA4年経過 - akayak38 blog 評価額1,338,900円(+388,900円)

つみたてNISA4年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,470,591円(+488,591円)

つみたてNISA4年4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,487,253円(+457,253円)

つみたてNISA4年6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,538,743円(+468,743円)

つみたてNISA4年8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,548,451円(+438,451円)

つみたてNISA4年10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,644,187円(+494,187円)

つみたてNISA5年経過 - akayak38 blog 評価額1,665,731円(+475,731円)

つみたてNISA5年3ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額1,821,975円(+591,975円)

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投信をSBI証券に引っ越ししました

来年より新NISAが始まるのを前に、保有投信の整理整頓を始めています。

このままいくとNISA口座は楽天証券からSBI証券に移動することになりそう、、、楽天愛用ユーザーとしては悲しいものがありますが、現状、SBI証券との差があまりにもありすぎて。

来年に向けまずは、特定口座での投信をすべてSBI証券にあつめることに。
これまで、マネックス証券(つみたてNISAまでメインで使用)、楽天証券(つみたてNISA以降はメインで使用)、SBI証券(なぜか忘れたが少しだけ使用)と、3つの口座でばらばらと投資信託保有していました。
今回SBIに集めることにより投信マイレージポイントも効率的に1つにまとめ、管理もしやすくなりすっきり。
(つみたてNISAのみ楽天証券に残ることになりますが、、)

移管手続き経緯
5/28 マネックス証券に移管依頼書を郵送
6/4 楽天証券に移管依頼書を郵送
6/8 マネックス証券の口座残高より保有投信が消える
6/8 楽天証券より移管手続き開始のお知らせメールがくる
6/10 SBI証券の口座に反映(マネックスより移管完了)
6/14 楽天証券より移管日が6/20になりますとお知らせメールがくる
6/21 SBI証券の口座に反映(楽天証券より移管完了、完了メールもくる)

依頼書をポストに入れた日から、マネックスで13日後、楽天証券で17日後に移管が完了しました。
出庫手数料はそれぞれ2銘柄の移管なので6600円ずつ計13200円
キャッシュバックのための領収書は、マネックスは問い合わせメールより聞いてみたら郵送してくれた。
楽天証券は移管完了メールがそのまま領収書として使えるとのこと。
6/22 SBI証券にキャッシュバックのための投信お引越しプログラム申請書と領収書を郵送

キャッシュバックされるのはキャッシュバック申請書がSBIに到着した翌月末とあるので7月末の予定。

7/31の夜の時点では入金されてなくて少々焦りましたが、8/1朝に口座を確認すると13200円が確認できました。キャッシュバック無事完了。

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