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直腸がんステージⅠ術後4年生、自閉症(小4)育児パパ7年生、つみたて投信11年生

つみたてNISA1年4ヶ月経過

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楽天証券のつみたてNISA口座にて毎営業日つみたてをしています(嫁さん口座)。
昨年2月より開始。1年4ヶ月経過です。

つみたてNISA - akayak38 blog

来年に向けての投資環境を整備(つみたてNISA) - akayak38 blog

つみたてNISAようやく始動 - akayak38 blog

つみたてNISA1ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額21,171円(+71円)

つみたてNISA2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額38,451円(‐149円)

つみたてNISA3ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額56,525円(+1,125円)

つみたてNISA4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額81,654円(+2,854円)

つみたてNISA5ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額99,002円(+1,302円)

つみたてNISA6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額126,224円(+4,524円)

つみたてNISA7ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額143,039円(+2,739円)

つみたてNISA8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額166,801円(+8,801円)

つみたてNISA9ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額185,052円(+3,152円)

つみたてNISA10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額192,816円(‐5,684円)

つみたてNISA11ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額201,457円(‐15,643円)

つみたてNISA1年経過 - akayak38 blog 評価額229,016円(‐5,884円)

つみたてNISA1年2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額285,623円(+13,623円)

 購入銘柄

購入設定は以下の11銘柄を各100円ずつ毎営業日つみたて設定です。
1年経過時点で元本が235,000円だったので、5月の令和より1銘柄追加しました。
増やしたのはスリムの米国株式です。

楽天・全世界株式インデックス・ファンド
・野村つみたて外国株
eMAXIS Slim国内株式(TOPIX
eMAXIS Slim新興国株式インデックス
eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・Smart-i先進国株式インデックス
・たわらノーロード先進国株式
・iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
・i-SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)
楽天・全米株式インデックス・ファンド
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)

全世界株式2本、日本株式1本、新興国株式1本、先進国株式5本、そして全米は2本に。
全世界株式の比率はざっくり先進国:新興国:日本=8:1:1なので、これに近い感じのバランスになっているのではないかと。

 現在の状況

2018/2/6(火)よりつみたてが開始され、1年4ヶ月が経過した6/8時点の状況です。
元本310,800円
評価額309,623円 -1,177円

先月分(5/11時点)のスクリーンショットも併記しています。
4月は過去最高のプラス幅でしたが、米中の貿易摩擦により急落。もっとマイナス域かなと思いましたが、ほぼトントンでした。
むしろ日本株式と新興国株式が足を引っ張ってる。この2つがなければプラスじゃないか!

 

1年3ヶ月経過(5/11時点)

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1年4ヶ月経過(6/8時点)

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