つみたてNISA6ヶ月経過
楽天証券のつみたてNISA口座にて毎営業日つみたてをしています(嫁さん口座)。
ほったらかしの積み立ては過ぎ去る月日もはやいものです。半年が経過しました。
来年に向けての投資環境を整備(つみたてNISA) - akayak38 blog
つみたてNISAようやく始動 - akayak38 blog
購入銘柄
購入設定は以下の10銘柄を各100円、毎営業日つみたて設定です。
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド
・野村つみたて外国株
・eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
・eMAXIS Slim新興国株式インデックス
・eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・Smart-i先進国株式インデックス
・たわらノーロード先進国株式
・iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
・i-SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)
・楽天・全米株式インデックス・ファンド
全世界株式2本、日本株式1本、新興国株式1本、先進国株式5本、あと全米1本。
全世界株式の比率はざっくり先進国:新興国:日本=8:1:1なので、これに近い感じのバランスになっているのではないかと。
現在の状況
2/6(火)よりつみたてが開始され、6ヶ月が経過した8/11現在の状況です。
元本121,700円。
評価額126,224円。+4,524円
傾向としては引き続き、
・先進国(特に全米)は強い。
・国内株式は相変わらず弱い。
・新興国も相変わらずめちゃ弱い。
今後も弱い傾向はしばらく続くのかな?
最近の相場はあまり気にしていませんでしたが、こうしてみると年初来より良くなっているのかな?プラス幅としては過去最大のような気がする。
損益率で言えば3.7%、、、やり始めはしばらくトントンの方がいいのだが。