楽天証券のつみたてNISA口座にて毎営業日つみたてをしています(嫁さん口座)。
昨年2月より開始。1年2ヶ月経過です。
来年に向けての投資環境を整備(つみたてNISA) - akayak38 blog
つみたてNISAようやく始動 - akayak38 blog
つみたてNISA1ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額21,171円(+71円)
つみたてNISA2ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額38,451円(‐149円)
つみたてNISA3ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額56,525円(+1,125円)
つみたてNISA4ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額81,654円(+2,854円)
つみたてNISA5ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額99,002円(+1,302円)
つみたてNISA6ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額126,224円(+4,524円)
つみたてNISA7ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額143,039円(+2,739円)
つみたてNISA8ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額166,801円(+8,801円)
つみたてNISA9ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額185,052円(+3,152円)
つみたてNISA10ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額192,816円(‐5,684円)
つみたてNISA11ヶ月経過 - akayak38 blog 評価額201,457円(‐15,643円)
つみたてNISA1年経過 - akayak38 blog 評価額229,016円(‐5,884円)
購入銘柄
購入設定はこれまで同様、以下の10銘柄を各100円ずつ毎営業日つみたて設定です。
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド
・野村つみたて外国株
・eMAXIS Slim国内株式(TOPIX)
・eMAXIS Slim新興国株式インデックス
・eMAXIS Slim先進国株式インデックス
・Smart-i先進国株式インデックス
・たわらノーロード先進国株式
・iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし)
・i-SMTグローバル株式インデックス(ノーロード)
・楽天・全米株式インデックス・ファンド
全世界株式2本、日本株式1本、新興国株式1本、先進国株式5本、あと全米1本。
全世界株式の比率はざっくり先進国:新興国:日本=8:1:1なので、これに近い感じのバランスになっているのではないかと。
現在の状況
2018/2/6(火)よりつみたてが開始され、1年2ヶ月が経過した4/6時点の状況です。
元本272,000円
評価額285,623円 +13,623円
先月分のスクリーンショットも記録としてとっておけばよかった。
この2ヶ月でだいぶ騰がったようだ。プラス幅も過去最高に。損益率は5%ちょうどくらい。8ヶ月目が5.5%くらいなのでこの頃の水準まで来た感じ。
しかしよく見ると、マイナス銘柄が1つ。日本株式はダメだな。いつの間にか新興国株式と差がついちゃっているようだ。